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Seit dem 22. Mai 2007 ist die EU-Vermittlerrichtlinie in Kraft. Mit unseren webbasierten IT-Lösungen meistern Sie nicht nur die Umsetzung der neuen Anforderungen an Ihre Beratung, sondern nutzen auch alle Chancen, die die neuen Regelungen bieten.

 

Analyse:

Unsere Privatkundenanalyse leistet mit einfachen Eingaben, vertriebsorientierten und kundenverständlichen Ergebnisse sowie dem VVR-konformen Beratungsprotokoll aktive Verkaufsunterstützung. Detailliert erfassen Sie die komplette Finanz- und Versorgungssituation ihrer Kunden und schließen die aufgespürten Deckungslücken direkt mit Optimierungshinweisen und entsprechenden Produktvorschlägen.

Vergleiche:

Mit marktführenden Vergleichsrechnern wie z.B. Morgen & Morgen finden Sie nicht nur die notwendige, sondern die optimale Auswahl für Ihren Kunden. Komplett mit Leistungsbeschreibungen und detaillierten Tarifangaben haben Sie alles, was Sie für die Verkaufsargumentation benötigen.

Angebote:

Direkter Zugriff auf gut 230 Angebotsprogramme von rund 140 Versicherungsgesellschaften – so erstellen Sie schnell und einfach das gewünschte Angebot und natürlich auch gleich den Antrag. Außerdem sind nahezu sämtliche Anträge und Fragebögen zusätzlich als pdf-hinterlegt.

Dokumentation:

Mit unserem CRM haben Sie alle Kundendaten jederzeit fest im Griff. Durch benutzerdefinierte Reports finden Sie alle Potentiale in Ihrem Bestand und schöpfen Sie effizient aus. Und mit dem integrierten Dokumentenmanagementsystem speichern Sie Beratungsprotokolle, Schriftwechsel oder Policen und Notizen revisionssicher direkt in den Kundendaten ab.

 

Kein Problem. Einfach hier anmelden, schon können Sie das Erfolgsportal mit allen Möglichkeiten 14 Tage lang kostenfrei ausgiebig testen.