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Ab dem 01. Juli 2007 bieten wir Ihnen unser webbasiertes FinanzDock-CRM auch in einer „CRM-Light“-Version (ohne Abrechnungsfunktion) an.

 

 

Alle anderen Vorteile unseres CRM-Systems nutzen Sie selbstverständlich uneingeschränkt auch in der Light-Version – und das für nur 70,- € netto/ monatlich!

 

 

Alle Informationen zu Ihrem Kunden an einer zentralen Stelle gespeichert – so spüren Sie verborgene Potentiale schnell und einfach auf. Welche Verträge hat Ihr Kunde bei Ihnen abgeschlossen? Wann haben Sie das letzte Mal Kontakt mit ihm gehabt? Wann können Fremdverträge umgedeckt werden?

 

Das sehen Sie natürlich nicht nur bei einzelnen Kunden. Mit benutzerdefinierten Reports erstellen Sie schnell und einfach Bestandsauswertungen nach Ihren Wünschen – und bauen so mit gezielten Aktionen Ihr Folgegeschäft solide aus.

 

 

Gleichzeitig erfüllen Sie die Anforderungen der VVR nach Archivierung und Dokumentation ohne lästigen Aufwand. Mit dem integrierten Dokumentenmanagementsystem speichern Sie Beratungsprotokolle, Schriftwechsel oder Policen und Notizen revisionssicher direkt in den Kundendaten ab.

 

Auf alle Daten und Dokumente greifen Sie jederzeit weltweit zu – ohne eigene Installationen oder Investitionen, ein Internetzugang und Ihr persönliches Paßwort genügen. Natürlich mit Datensicherheit auf höchstem Stand – als Outsourcingpartner nach KWG § 25a leisten wir Bankenstandard.

 

 

Die intuitive Benutzerführung macht es Ihnen leicht, sich im FinanzDock-CRM zu Recht zu finden. Aber natürlich zeigen wir Ihnen alle Vorteile auch gern in einer persönlichen Online-Präsentation.

 

Nehmen Sie hier einfach Kontakt mit uns auf.

 

Oder schauen Sie sich das System in Ruhe kostenfrei an.

 

Als Bestandskunde testen Sie das FinanzDock-CRM ohne weitere Anmeldung:

 

Nur nach dem Login unter „Verwaltung“ den Punkt „Erfolgsportal Office Demo“ wählen – und schon geht es los.

 

Sie sind noch kein FinanzDock-Kunde? Kein Problem. Einfach hier kostenfrei anmelden, schon können Sie das Erfolgsportal und unser CRM 14 Tage lang ausführlich testen.