Privatkundenanalyse in der Finanzplanung efp24
- schnell und haftungssicher

Ab sofort finden Sie innerhalb der Finanzplanung efp24 nun das Modul "Altersvorsorge". Mit dieser Privatkundenanalyse wird die ganzheitliche Beratung für alle Kundentypen zum Kinderspiel.

Die Vorteile der ganzheitlichen, vernetzten Finanzberatung mit efp24 können Sie hier noch einmal nachlesen.

Nach der Erstellung eines Finanzplanes für Ihren Kunden brauchen Sie für die komplette Privatkundenanalyse lediglich fünf zusätzliche Kundendaten. Damit ermittelt das Programm haftungssicher Rentenlücken und unterbreitet Ihnen direkt unterschiedliche Vorschläge für Lösungen mit Riester, Rürup, privater und betrieblicher Altersvorsorge.

Selbstverständlich ist die Auswertung grafisch aufbereitet, automatische Textbausteine erleichtern Ihnen die Aufbereitung für den Kunden. Genauso können Sie aber auch freie Texte eingeben und bestimmen den Umfang der Analyse für den Kunden.

Als Ergebnis erhalten Sie ein komplettes Altersvorsorgekonzept, das Sie bei Bedarf auch einfach in einen vollständigen Finanzplan integrieren können.So erhöhen Sie nicht nur Ihre Kundenbindung, sondern beraten gleichzeitig auch haftungssicher und umfassend.

Probieren Sie es einfach aus und beantragen Sie einen kostenfreien, 14-tägigen Testzugang gleich hier.