Home
---
| |||
|
www.finanzdock.com |
|
Privatkundenanalyse in der Finanzplanung efp24
- schnell und haftungssicher
Ab sofort finden Sie innerhalb der Finanzplanung efp24 nun das Modul "Altersvorsorge". Mit dieser Privatkundenanalyse wird die ganzheitliche Beratung für alle Kundentypen zum Kinderspiel.
Die Vorteile der ganzheitlichen, vernetzten Finanzberatung mit efp24 können Sie hier noch einmal nachlesen.
Nach der Erstellung eines Finanzplanes für Ihren Kunden brauchen Sie für die komplette Privatkundenanalyse lediglich fünf zusätzliche Kundendaten. Damit ermittelt das Programm haftungssicher Rentenlücken und unterbreitet Ihnen direkt unterschiedliche Vorschläge für Lösungen mit Riester, Rürup, privater und betrieblicher Altersvorsorge.
Selbstverständlich ist die Auswertung grafisch aufbereitet, automatische Textbausteine erleichtern Ihnen die Aufbereitung für den Kunden. Genauso können Sie aber auch freie Texte eingeben und bestimmen den Umfang der Analyse für den Kunden.
Als Ergebnis erhalten Sie ein komplettes Altersvorsorgekonzept, das Sie bei Bedarf auch einfach in einen vollständigen Finanzplan integrieren können.So erhöhen Sie nicht nur Ihre Kundenbindung, sondern beraten gleichzeitig auch haftungssicher und umfassend.
Probieren Sie es einfach aus und beantragen Sie einen kostenfreien, 14-tägigen Testzugang gleich hier.
|
Profitieren Sie von unabhängiger Fachkompetenz!
Wo finden Sie heute gesellschaftsunabhängige Informationen und objektive Produktempfehlungen für einzelne Kundengruppen?
Natürlich helfen Ihnen Vergleichsrechner und Ratings schon weiter, aber auf diesem Weg müssen Sie die unterschiedlichsten Szenarien durchspielen, die Informationen mühsam zusammenstellen und bekommen letztlich nur die Antworten auf hinterlegte Fragen.
Wo aber zusätzliche Haftungsfallen lauern, oder wie es um nicht alltägliche Klauseln in den Bedingungen bestellt ist, läßt sich in den meisten Fällen kaum nachvollziehen.
Eine echte Lösung ist unser Best Select-Ansatz im Erfolgsportal.
Hier haben wir aktuell den Bereich "Berufsunfähigkeit" fertig gestellt, andere Sparten werden zeitnah folgen.
Unsere Produktmanager und Experten beobachten und analysieren ständig den gesamten Markt für Sie, führen eigene Umfragen bei den Anbietern durch und erstellen exklusiv für unsere Partner eigene, gesellschafts- und produktunabhängige Expertisen, Empfehlungen und Unterlagen.
Und das beginnt schon bei der Erstinformation für den Kunden. So finden Sie unter Best Select zwei Seiten Grundinformationen zur BU, die absolut kundentauglich anschaulich Praxisbeispiele und Grundsätzliches zur BU zusammenfassen, ohne Produkte oder Gesellschaften ins Spiel zu bringen.
Natürlich haben wir für Sie auch objektive Produktempfehlungen für die verschiedensten Kundengruppen hinterlegt. Diese beruhen auf unserem exklusiven BU-Tarif-Check 2006, bei dem wir 45 BU-Versicherer genau unter die Lupe genommen haben.
Den kompletten BU-Tarif-Check 2006 haben wir für unsere Vertriebspartner reserviert. Sie sehen, eine Partnerschaft mit uns lohnt sich für Sie immer. Interesse? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
Wußten Sie schon………
….daß Sie mit dem „Erfolgsportaldrucker“ automatisch pdf-Dateien Ihrer Angebote und Vergleiche erzeugen, die Sie lokal auf Ihrem PC abspeichern, ausdrucken oder per Mail versenden können?
Ohne Extra-Lizenzkosten
Normalerweise benötigen Sie ein zusätzliches Programm, um aus Word-Dateien sichere pdf-Dokumente zu machen, damit Sie Ihrem Kunden beispielsweise ein Angebot zumailen können.
Der "Erfolgsportaldrucker" erspart Ihnen diese Kosten.
Einfache Anwendung
Wenn Sie ein Angebot oder einen Vergleich drucken möchten, ist automatisch der "Erfolgsportaldrucker" ausgewählt. Nach dem Druck finden Sie die erzeugte pdf-Datei unter dem Menüpunkt "Gedruckte Dokumente"; diesen sehen Sie ganz unten im Menü. (s. Abbildung)
Von hier aus können Sie die Datei lokal auf ihrem PC speichern oder auch auf Ihrem Drucker in Papierform ausdrucken.
|